Neyse ki, Gandalf’ın tavsiyesiyle Thorin’in partisi Smaug’u yenerek bu tehdidi ortadan kaldırdı ve Yalnız Dağ’ı geri aldı.
Ancak cüceler, Sauron’un ittifak teklifini reddettikten sonra Easterlingler tarafından saldırıya uğradılar.
Bu insan topluluğu, Sauron'un eski efendisi Morgoth’a hizmet eden atalarına sadık kalmışlardı ve Orta Dünya’nın en büyük ordularından birini oluşturuyorlardı.
