Eğer Yalnız Dağ’da cüceler değil de Smaug kalmış olsaydı, bu durum büyük bir tehlike yaratabilirdi.

Neyse ki, Gandalf’ın tavsiyesiyle Thorin’in partisi Smaug’u yenerek bu tehdidi ortadan kaldırdı ve Yalnız Dağ’ı geri aldı.

Ancak cüceler, Sauron’un ittifak teklifini reddettikten sonra Easterlingler tarafından saldırıya uğradılar.

Bu insan topluluğu, Sauron'un eski efendisi Morgoth’a hizmet eden atalarına sadık kalmışlardı ve Orta Dünya’nın en büyük ordularından birini oluşturuyorlardı.