Birkaç on yıl boyunca büyük bir çatışma yaşanmasa da, Sauron’un güç toplamaya başlamasıyla birlikte cüceler Yalnız Dağ'da krallıklarını yeniden inşa etmeye odaklandılar.
Eğer Yalnız Dağ’da cüceler değil de Smaug kalmış olsaydı, bu durum büyük bir tehlike yaratabilirdi.