Saruman’ın bu rahatsız edici dönüşümünü öğrenmeden önce Gandalf, ondan tavsiye almak umuduyla onu ziyaret etti. Ancak bir dostla karşılaşmayı beklerken, yeni bir düşmanla karşı karşıya geldi.
Daha önce de bahsedildiği gibi, Gandalf Sauron’a karşı duruşunda kesin kararlıydı ve onu hiç kimse, dost bile olsa, fikrinden döndüremezdi.