Hikaye, ilaç şirketlerinin halka yalan söylemesi ve bir bilim insanının yeni bir deneysel ilaç geliştirmesi üzerine odaklanıyor.

Bu ilaç, genç bir kadın olan Ella McPhee’nin (Grace Van Dien) bedensel dönüşümüne yol açıyor. 

Film, David Cronenberg'in The Fly gibi klasik vücut korkusu yapıtlarından ilham alsa da görsel efektlerin ve hikaye örgüsünün yetersizliği nedeniyle beklentileri tam anlamıyla karşılayamıyor.

Filmde Ella'nın yavaş yavaş insan-hayvan karışımı bir varlığa dönüşmesi izleyiciye güçlü bir görsel sunuyor.