Melkor, bunun yerine Arda’nın düşmanı olmayı seçti ve Arda'nın varlıklarını kendi imajına göre yozlaştırmaya çalıştı. Melkor, Fëanor tarafından Morgoth olarak yeniden adlandırıldı. Arda'nın tarihindeki en korkunç eylemlerin çoğundan sorumluydu; Silmarillerin çalınması ve dünyanın orijinal ışık kaynaklarının yok edilmesi gibi eylemlerinin yanı sıra, İnsanlar ve Cüceler üzerindeki sayısız istismarları da buna dâhildir.
Morgoth'un eylemleri, bin yıllar süren sonuçlar doğurmuş, etkisi, sürgün edildikten çok sonra bile dünyayı mahvetmeye devam etmiştir.
Morgoth'tan Daha Güçlü Olabilecek Bir Varlık Var
Morgoth ne kadar korkunç olsa da, ondan daha karanlık bir varlıkla karşılaştırıldığında, belki de ikinci sıradadır: Ungoliant. Kökenleri Valar tarafından bile bilinmeyen dev bir örümcek olan Ungoliant, Arda'nın şekillenmesinden önceki karanlıktan geldiği düşünülmektedir. Her halükarda, son derece güçlüydü ve Morgoth’un allyi haline geldi, hatta İki Ağacı yok etmesine yardım etti. Ungoliant, Morgoth’tan Silmarilleri almakta ısrar ettiğinde ona karşı döndü. Öfkeli bir şekilde, Morgoth'u ağlarına asmak üzereydi ve Morgoth, Balrog'larından yardım istemek zorunda kaldı. Ungoliant, bilinmeyene kaçtı ve kendi neslini yarattı; ama yine de, Morgoth’u savaşta tek başına yenen tek varlık olarak bilinir.