Ejderhalar Başlangıçta Savaş Silahları Olarak Yaratıldı
Ejderhalar, Orta Dünya halkı tarafından büyük bir korkuyla karşılanır ve kökenleri bu korkuyu daha da arttırır. Doğal varlıklar değil, Morgoth'un hırslarının bir sonucudur. Morgoth, Orc ordusunun Ñoldor’a karşı duramayacağını fark ettiğinde, Angband’ın derin çukurlarında karanlık deneyler yapmaya başladı. Zamanla, ilk ejderha olan Glaurung ortaya çıktı.
Ejderhaların başlangıçta sadece savaş silahları olarak yaratılması, oldukça korkutucu bir durumdur, ama gerçekten korkutucu olan, serbest bırakıldıklarında ne olduğudur. Morgoth'un etkisi altında olmayan ejderhalar, onun hapiste olması sonrasında bile Orta Dünya’yı terörize etmeye devam etti, bu da onların gerçek doğalarının kötü yönde eğilimli olduğunu ortaya koydu.
Túrin Turambar'ın Acıklı ve Tuhaf Hikayesi
Túrin Turambar, Birinci Çağ'da yaşamış ve Orta Dünya'da var olan en büyük kahramanlardan biriydi. Eşsiz gücü ve savaş yeteneklerine rağmen, Túrin'in uyanık yaşamının büyük bir kısmı felaket ve keder içinde geçti. Bu durum, Morgoth'un Húrin'in Çocukları üzerindeki koyduğu bir lanet yüzündendi ama Túrin’in aceleci davranışları da birçok üzüntüsüne neden oldu. Hikayesinin en kötü kısmı, Glaurung'un Túrin'i ve kardeşi Niënor'u büyüleyip, onun tanımadığı ve Níniel olarak yeniden adlandırdığı anıdır. İkisi de aşık oldu ve evlendiler. Ancak, Túrin Glaurung'un terörünü sona erdirdiğinde büyü sona erdi. Ne Túrin ne de Niënor, bu gerçekle baş edemedi ve kısa süre sonra intihar ettiler. Kehanet edilmiştir ki, Túrin, Dagor Dagorath sırasında geri dönecek ve nihayetinde kılıcı Gurthang ile Morgoth'un kalbine saplayarak onu sonsuza dek öldürecektir.
Gondolin Elf Şehrinin Yükselişi ve Düşüşü
Birçok büyük Elf şehri olmasına rağmen, Gondolin Rivendell'e kıyasla büyük bir ihtişama sahiptir. Elf Krallığı Gondolin, Kral Turgon tarafından inşa edilmiş ve yönetilmiştir ve Birinci Çağ’ın en büyük harikalarından biri olmuştur. Kayıp Masallar Kitabı'nın İkinci Bölümüne göre, Gondolin "parlak çiçeklerin ortasında adeta bir cennet gibi evler ve mahkemelerle dolup taşmaktaydı" ve şehir fıskiyeleri "kristal bir yağmur gibi düşmekteydi." Bu nedenle, Tuor, Turgon'a Gondolin’in yakında karşılaşacağı yıkımı bildirmekle görevlendirildi.
İyi zamanlar Orta Dünya'da uzun sürmez; her ne kadar Gondolin gibi her yönden güvenli ve iyi korunmuş bir şehir içten yok edilebilir. Kendi yeğeni tarafından ihanet eden Turgon, Gondolin’in Morgoth'un ordusu tarafından yok edilişine tanıklık etti. Ancak, Balrogların lideri Gothmog da Gondolin'in Fethi sırasında mağlup edildi ve bu, Morgoth’un planlarına ağır bir darbe vurdu. Olumlu bir not olarak, Tuor, Turgon’un tek kızı Idril ile evlendi ve geleceğin efsanesi Eärendil’in doğmasına neden oldu.