Bilbo, Smaug ile yalnızca ikinci keşif görevinde konuşur. Smaug, cücelerin gizli kapıyı kullanarak dağa girdiğini fark eder ve kapıyı mühürledikten sonra Lake Town'a saldırır.

Smaug’un cücelerle savaşıp geri çekilmesi, hem Smaug’un karakterine hem de Thorin’in açgözlülüğü temasına zarar vermiştir.

13. Sauron’un Rolü Abartılı İşlenmiş

The Hobbit serisinin üç filme uzatılmasındaki temel sorunlardan biri hikayenin gereksiz yere şişirilmiş olmasıdır.

Kitapta, Gandalf'ın Mirkwood’un kenarında cücelerden ayrılarak “Necromancer” adı verilen bir karakterle yüzleşmesi gerektiği anlatılır, fakat Sauron'un bu karakter olduğu açıkça belirtilmez.